课程详情 在线报名
1、证书价值
★ 我国金融系统个人理财业务的从业标准,银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书;
★ 表明持有人已经具备认可的从事理财规划的专业水准和执业资格;
★ 表明持有人已晋升为高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇;
★ 是*颁发的证书,通用。在国际上得到一百多个以及国际经济组织的认可。
(助理理财规划师) (理财规划师) (高级理财规划师)
三级理财规划师(满足其中一条即可)
(1)本科大三、专科大二下学期(本专业或相关专业)
(2)具有专科及以上学历,无工作要求
(3)年满24周岁,无学历、无工作要求
二级理财规划师(满足其中一条即可)
(1)年满31周岁,无学历要求
(2)取三级证书,工作满4年以上
(3)本专业或相关专业本科及以上学历,工作满5年
(4)具有本专业或相关专业本科,取得三级证书,工作满3年以上
(5)取得硕士及以上学历,工作满2年以上
一级理财规划师(满足其中一条即可)
(1)年满37周岁,无学历要求
(2)取得二级证书后,工作满3年以上
理财规划师:相关专业包括:金融、会计、审计、财经类
1、理财规划工作流程和要求 2、会计基础、财务基础
3、金融基础、宏观经济 4、现金规划、教育规划、消费支出规划
5、风险管理和保险规划 6、税收筹划 、税收基础
7、投资规划、 综合理财 8、退休养老规划
理财规划师培训全部采取网络培训方式,为学员开通180天网课服务,以下费用包含培训费和考务费。
助理理财规划师 | 理财规划师 | 高级理财规划师 |
- | ||
3180 2800元 --------------------- |
4180 3800元 --------------------- |
6180 5800元 ---------------------- |
1、周静波老师
2、焦传凯老师
3、姜伟老师
4、马静老师
1、每年的5月份和11月份的第三个周六、周日考试;
2、考试方式采用计算机答题,全部是客观题(单选、多选、判断)
3、考试科目
(1)助理理财规划师:理论、实操
(2)理财规划师:理论、实操、综合
(3)高级理财规划师:理论、实操、综合
4、必须保证全部科目均合格(60分及以上)才能取得资格证书;
5、若有科目不合格需要补考,必须在自本次考试之日起的一年中的两次考试中选择一次补考,并且只能选择一次补考合格,否则原合格成绩作废;
6、考试结束后1个月左右公布成绩,成绩公布后的3个月左右颁发证书;
(1)1张1寸,4张两寸白底或蓝底免冠照片
(2)1张电子版免冠照片,照片格式小于20k
(3)身份证正反面复印件、学历证书原件及复印件
(4)工作证明,A4纸打印,加盖公章或*章
(5)学籍证明,带二维码
(1)本地审批的合法学校,*当地报名当地考试;
(2)统世学校是包括*银行、农商银行在内的多家银行指定的理财规划师培训合作学校;
(3)统世学校是正式批准的新职业认证培训学校,可官方查询,考试有保障;
(4)连续8年,统世学校理财规划师考试通过率稳居山东省全省首位;
只要一个电话
我们免费为您回电