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青岛【统世学校】理财规划师培训

授课机构:青岛统世职业

地址:山东路10号

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课程原价:¥电询

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课程详情 在线报名

 1、证书价值


★ 我国金融系统个人理财业务的从业标准,银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书;

★ 表明持有人已经具备认可的从事理财规划的专业水准和执业资格;

★ 表明持有人已晋升为高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇;

★ 是*颁发的证书,通用。在国际上得到一百多个以及国际经济组织的认可。

2、证书样本

     

        (助理理财规划师)                  (理财规划师)                          (高级理财规划师)

3、报考条件

三级理财规划师(满足其中一条即可)

(1)本科大三、专科大二下学期(本专业或相关专业)

(2)具有专科及以上学历,无工作要求

(3)年满24周岁,无学历、无工作要求

二级理财规划师(满足其中一条即可)

(1)年满31周岁,无学历要求

(2)取三级证书,工作满4年以上

(3)本专业或相关专业本科及以上学历,工作满5年

(4)具有本专业或相关专业本科,取得三级证书,工作满3年以上 

(5)取得硕士及以上学历,工作满2年以上

一级理财规划师(满足其中一条即可)

(1)年满37周岁,无学历要求

(2)取得二级证书后,工作满3年以上

 

理财规划师:相关专业包括:金融、会计、审计、财经类

 



4、课程大纲

1、理财规划工作流程和要求    2、会计基础、财务基础     

3、金融基础、宏观经济                4、现金规划、教育规划、消费支出规划      

5、风险管理和保险规划        6、税收筹划 、税收基础

7、投资规划、 综合理财       8、退休养老规划

 

5、班型资费

理财规划师培训全部采取网络培训方式,为学员开通180天网课服务,以下费用包含培训费和考务费。


助理理财规划师   理财规划师 高级理财规划师
                               -

  3180 2800元

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  4180 3800元

---------------------

   6180 5800元

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6、师资力量

1、周静波老师

2、焦传凯老师

3、姜伟老师

4、马静老师

7、考试细则

1、每年的5月份和11月份的第三个周六、周日考试;

2、考试方式采用计算机答题,全部是客观题(单选、多选、判断)

3、考试科目

(1)助理理财规划师:理论、实操

(2)理财规划师:理论、实操、综合

(3)高级理财规划师:理论、实操、综合

4、必须保证全部科目均合格(60分及以上)才能取得资格证书;

5、若有科目不合格需要补考,必须在自本次考试之日起的一年中的两次考试中选择一次补考,并且只能选择一次补考合格,否则原合格成绩作废;

6、考试结束后1个月左右公布成绩,成绩公布后的3个月左右颁发证书;

8、申报材料

(1)1张1寸,4张两寸白底或蓝底免冠照片

(2)1张电子版免冠照片,照片格式小于20k

(3)身份证正反面复印件、学历证书原件及复印件

(4)工作证明,A4纸打印,加盖公章或*章

(5)学籍证明,带二维码

 

9、统世优势

(1)本地审批的合法学校,*当地报名当地考试;

(2)统世学校是包括*银行、农商银行在内的多家银行指定的理财规划师培训合作学校;

(3)统世学校是正式批准的新职业认证培训学校,可官方查询,考试有保障;

(4)连续8年,统世学校理财规划师考试通过率稳居山东省全省首位;

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