[福州市]福州博思达教育注册*理财规划师ChFP二级培训

理财规划师ChFP介绍：

《人民共和国理财规划师证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于

民间社团证书性质，不具备法定的认可度，只在个别行业系统暂时承

认.2006年理财规划师*的职业标准由劳动部颁布，《人民共和国理

财规划师证书》是由我国颁发的官方法定证书，认证特点突出

权威性、实用性，结合*国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网

上备案，电子注册，通用，根据人事部、劳动保障部的*规定，

凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在

国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。

课程介绍：

福州注册理财规划师ChFP二级培训班

招收对象

1.银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2.证券公司的投资顾问和客户经理；

3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.基金公司销售经理、客户服务人员；

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 

6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

报考条件（具体请咨询博思达）

（一）理财规划师（二级，具备以下条件之一者均可报考）

（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作10年以上；

（2）取得大专学历，申报前从事本职业相关工作5年以上；

（3）取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作3年以上；

（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作1年以上。

课程特色：

培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌

握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财

服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。

培训内容： 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和中

国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会

计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策

划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计

算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实

务操作课程。