[福州市]CHFP*理财规划师辅导培训课程

适合对象：
1、银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
 

课程内容：
与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和*的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

一、认证价值
2006年理财规划师*的职业标准由劳动部颁布，《人民共和国理财规划师证书》是由我国颁发的官方法定证书，认证特点突出权威性、实用性，结合*国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，通用，根据人事部、劳动保障部的*规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《人民共和国理财规划师证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益
1．获取法定认证，持证上岗--提升客户信任度；
2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；
4．定期参与博思达理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；
5．合格学员进入博思达咨询“理财专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。
 

优势特色：
培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。
授课师资： 国内*教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

其他说明：
考试方式：每年5月、11月，一年两次统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

报考手续：1、填写《人民共和国鉴定申报表》两份；2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。

上课时间： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）。