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*理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重,内地理财师虽然已达5万人,但缺口却高达65万之巨,已被有关*列为紧缺人才,理财师的培养迫在眉睫。为此 ,我国将加快理财师的培训认证,并面向开展远程培训。
我国中等阶层收入的人数占银行储户的30%以上。这部分人群个人理财需求非常强烈,同时正在以每年20%-30%的速度增长。按最保守的估计,即便一个理财师服务100人,*内地也缺65万理财师。该证书由*注册理财规划师协会(The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称:CICFP)颁发。
招生对象
金融类大专院校大三大四在校生,或具专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。
培养目标
培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
必修课程
•CICFP 801 现代理财基础
•CICFP 804 金融理财
•CICFP 808 如何投资
•CICFP 812 税收筹划
•CICFP 815 理财顾问式行销
AFP金融理财师证书
AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,考试为统一考试,每年四次,分别为1月、4月、7月、11月*一周,通过的AFP金融理财师考试, CICFP/FPSB金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。
报考材料:
1、填写资格统一鉴定申请表;
2、本人身份证复印件2张;
3、学历证明复印件2张;
4、小2寸蓝底照片4张。
学习费用和方式
网络学习班,2680元;
面授班,8000元。
机构:厦门市烽华文化培训中心
地址:厦禾路897号罗宾森广场钻石阁
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