2014年厦门理财规划师*统考培训简章

      理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
     美国《福布斯》杂志评选本世纪收入*的职业，理财规划师排名第三。据美国财务趋势调查报告显示，理财规划师的中等收入已达年薪15万美元，很多人远远超出这一数字。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。
     在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
    随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了推动理财规划师教育的快速发展，满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应*国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，我校特开设CFP课程，以满足市场对新型专业人才的需要。

报考对象:　　　
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2、证券公司的投资顾问和客户经理。
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员
4、基金公司销售经理、客户服务人员。
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

证书价值:　　　
    学员参加各地授权培训机构的培训，通过统考，由劳动和社会保障部颁发《人民共和国理财规划师证书》。 《人民共和国理财规划师证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 《人民共和国理财规划师证书》表明持有人已晋升为高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。 《人民共和国理财规划师证书》是*颁发的证书，通用。在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。
颁发证书：
培训结束后考试合格，由劳动和社会保障部颁发证书，证书通用。

报考手续:　　　　
报名时填写鉴定审批表,同时提交以下证件：
 1、身份证复印件2张。
 2、学历证书复印件2张。　　
3、小二寸黑白照片4张（电子版一份）。
 
报名费用： 
       考试费  教材资料费  培训费 总共费用
三级： 240元  230元        1300元   1770元
二级： 240元  330元        1400元   1970元

报名机构：
机构：厦门市烽华教育培训中心

地址：厦禾路897号罗宾森广场钻石阁1503教室