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基于客户管理财务的需求,理财规划师这项职业应运而生,那么什么样的人才算是理财规划师呢?理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。这样的人员必须具有非常坚实的专业性。

武汉理财规划师如何就业比较好?

一般为各类企业的进出口、报关、货运代理业务及商务管理等工作,适宜从事证券公司、投资咨询公司、银行、各类企业证券部及理财、会计等工作。

职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

理财规划师职业等级分类:

助理理财规划师(三级);

理财规划师(二级);

高级理财规划师(一级)。

理财规划师属于统一考试范围,具有很高的含金量。

理财规划师的考试科目有哪些:

理财规划师(一级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》,需提交一篇4000字左右手写论文

理财规划师(二级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。

助理理财规划师(三级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。

理财规划师为统一考试职业项目,符合条件的考生需在规定时间内到各地职业技能鉴定机构报名。湖北中恒世纪教育是湖北省人力资源和社会保障厅职业技能培训和鉴定考点之一,可以面向社会进行初级、中级、高级等不同等级的职业技能培训和鉴定,并由人力资源与社会保障部颁发相关的证书。在湖北属于前列,通过率高、服务体系健全、价格合理,是很多教育培训机构合作优先考虑的单位,目前与各城市的三百余家教育培训机构有着合作关系。同时也接受个人报名和培训考试,针对个人报考难度大的问题,可以降低报考标准,越级报考!

 

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