基金投资规划师考试时间基金考试2025

一、理财规划师考试的科目有哪些

理财规划师分为二级和三级，其考试科目不尽相同，具体如下所示：

1. 理财规划师三级证书考试科目包括：职业道德、理论知识、专业能力，均为选择题。

2. 理财规划师二级证书考试科目包括：职业道德、理论知识、专业能力和综合评审（案例分析），均为选择题。

自2011年起，理财规划师二级、三级考试采用计算机上机考试方式，实行百分制，每科成绩达到60分及以上即可合格，合格者可获得人民共和国劳动和社会保障部颁发的理财规划师证书。若考试仅通过一门，成绩可保留一年，下一年度可再次参加不合格科目的补考。

新教材包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》三册。《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（三级）和理财规划师（二级），是各级理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于理财规划师三级和二级的考试。

二、理财规划师的报考条件

想要成为一名理财规划师，需要满足以下条件：

1. 学历要求：具备本科及以上学历，不限金融、会计和经济等相关专业，拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。

2. 工作经验：理财规划师需具备一定的工作经验，且具备良好的综合素质和职业道德。申请前，至少需具有三年的相关工作经验。

3. ：理财规划师需通过考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试，合格后方可获得资格证书。在职业过程中还需持续参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。

4. 执行机构：理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)负责，申请人需在规定时间提交申请并向相关认证部门申请。

5. 金融知识：理财规划师需具备扎实的金融知识和专业技能，能为客户提供全面、专业的理财咨询服务。

有以下条件可能会增强理财规划师的申请资格：

1. 业内经验：具有证券从业经历、金融背景、基金注册资格等相关经验会令你更具竞争力。

2. 专业资格：持有数学、统计学、会计学或其他与金融安排相关的专业证书，可以增强理财规划师申请资格。

3. 口碑和人脉：成功的理财规划师会受到客户、同事和同行的认可和赞誉。在金融行业内部的人脉和口碑也是成功的关键。

三、理财规划师考试的相关注意事项

1. 学习和备考时间：理财规划师考试通常需要较长的准备时间，考生需充分利用业余时间进行学习和备考。

2. 深入了解考试内容：理财规划师考试涵盖金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个领域的知识，考生需全面深入地了解考试内容。

3. 遵循考试规定：考生需仔细阅读并遵守理财规划师考试的相关规定，如向所在地财政部门报名、缴纳相关费用、遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备等。

4. 进行模拟测试和训练：在正式考试前，考生应进行模拟测试和训练，了解考试的难度和类型，找到弱点并进行强化复习。

5. 注意健康和心理状态：理财规划师考试时间较长，考生需保持良好的心理状态和身体素质，注意休息和准备。

四、关于理财规划师的培训报名信息（以某年度为例）说明以南京仁人培训中心为主办单位的培训项目的相关内容以及一些相关信息与报考人员的资格问题大致描述结束如上。理财规划师认证培训已成为国内金融行业人才培养的重要渠道之一随着金融行业的国际化发展专业的理财规划人才需求量越来越大缺口巨大因此具备专业水准的理财规划师必将成为国内最具吸引力的职业之一。对于想要成为理财规划师的你只要满足相应的报考条件抓住机会勇敢前行！（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）具有本科，连续从事本职业工作5年以上。

（4）具有本科，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）取得硕士研究生及以上后，连续从事本职业工作2年以上。

统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。

按规定修完学业，考试成绩合格者，由劳动和保障部颁发通用的《人民共和国理财规划师证书》。该证书由劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，通用。

1、国际课程，本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家、学者以及社会各界知名理财专家、资深实战专家授课。

2、互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答；邀请国内知名学者和商界精英分享成功经验。

3、紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，强化在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。

培训时间：2007年8月18——11月10日（跨度4个月，每周六全天上课）

九、收费标准（含：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等）

1、助理理财规划师（三级） 3800元

（5月20日之前报名，返还现金200元；三人以上团体报名，每人返还现金200元）

（1）《鉴定审批表》

（2）身份证、、证书原件及复印件（原件审验后退回）；（3）从事专业工作年限证明；

（4）近期同底版免冠2寸照片4张。

2、报名时间：周一至周六 8:30—18:00

3、报名地点：南京市路420号606室仁人培训中心

4、E-mail: lizhongyali .cn

5、MSN: tony-li

6、咨询热线： 52233358-8007

详情可登陆中国HR经理大联盟、仁人成功网www.rr-

四、理财规划师考试的库

2、下列不属于行使代理权的限制的是()。

D代理人的懈怠行为与诈害行为的禁止

3、以下财务比率公式错误的是()。

A应收账款周转率=销售收入/平均应收账款

B应收账款周转天数=平均应收账款360/销售收入

D存货周转天数=360/（销售收入/平均存货）

4、如果事件A不出现，则事件B一定出现，那么这两个事件()。

5、以下情况中，()达到了财务自由。

A月收入3000元，全部为工资收入，月支出2500元

B月收入5000元，其中4000元是工资收入，1000元是投资收入；月支出3000元

C月收入7000元，其中5000元是工资收入，2000元是投资收入；月支出8000元

D月收入5000元，其中1500元是工资收入，3500元是投资收入；月支出2000元

6、保险公司的组织形式可以是()。

7、下列属于免征个人所得税的项目是()。

C退休人员的再任职期间的工资薪金所得

D买卖有价证券（不含股票）的所得

8、以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是()。

9、()职能是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

10、()是根据企业会计部门提供的会计报表等资料，按照一定的程序，运用一定的方法，计算出一系列评价指标并据以评价企业财务状况和经营成果的过程。