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理财规划师
专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划,以专业化的金融知识,指导人们理财和制定投资计划,做到合理投资,规避金融风险,确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
一、招生对象:
从事金融理财业务的人士,包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员或有志于从事金融业务的人士。
二、培训内容及鉴定方式:
1、理论知识和操作技能部分按照《理财规划师职业标准》,结合教材,按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课,采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导、仿真模拟练习。
2、综合评审部分结合培训内容和考核要求,具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四段进行。
3、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核,理论知识考试采用闭卷笔试方式,考试时间为120分钟;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式,考试时间为150分钟。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆为60分及以上者为合格。理财规划师还须进行综合评审,综合评审时间不少于30分钟。
报名及上课地址:
地址: 南京西路227号金阳光大厦B1119
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