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职业定义:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
报考须知
一、申报条件
高级理财规划师(一级)具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
理财规划师(二级)具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业本科学历证书,取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业本科学历证书,取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师(三级)具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
4、具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
由于每个人情况不同,上面的报名条件仅供参考,实际会有所放宽。
二、证书说明
考试合格后所拿证书是由人力资源和社会保障部直接颁发的职业技能等级证书,联网可查,通用,终身有效。
三、考评费用
1、 报考费用1200元
2、 报名就送考试指导教材
四、报到时间及地点
报到时间:统考,每年的5月11月考试
报到地点:成都市清江东路118号(成都市就业创业培训指导中心)
五、注意事项
报名人员请携带两寸照片3张、身份证复印件1张、学历证书复印件等相关资料
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