[济南市]2017年度济南领创理财规划师考试报名考试介绍

授课机构：济南斯玛特职业

地址：济南市历城区花园路168号二建融基商务大厦906室;济南市历城区花园路101号海蔚大厦11楼1109室

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一、考试介绍：

理财规划师认证(Chfp) 是人力资源和社会保障部在范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师于2003年由鉴定中心组织设立;2005年12月《理财规划师》试点;2006年，列入统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了*最主流、最权威的理财师职业群体。

二、报考条件

　　助理理财规划师三级(具备以下条件之一者)

　　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。

　　(3)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。

　　(4)具有其他专业专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　(5)具有其他专业专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　理财规划师二级(具备以下条件之一者)

　　(1)连续从事本职业工作13年以上。

　　(2)取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　(3)取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(4)具有本专业或相关专业本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　(5)具有本专业或相关专业本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　(6)具有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

注：以上申报条件为标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。

三、考试时间

　　鉴定现实行“统考日”制度，统一鉴定日期是每年的5月和11月。（考试具体时间以准考证为准）

四、资格认证

　　按职业标准要求,通过理论知识考试与技能操作考核合格的,由劳动社会保障行政*颁发相应等级的《人民共和国证书》。此证书通用。

五、审核标准

职业	等级	鉴定内容	题型	题量	答题方式	分值	权重
理财规划师	3级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识	选择题	125		100	90%
		专业能力	选择题	100		100	*
	2级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识	选择题	125		100	90%
		专业能力	选择题	100		100	*
		综合评审	案例分析选择题	50		100	*

六、合格标准：

　　三级证书考试科目：理论知识+专业能力

　　二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审

　　考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得人民共和国劳动和社会保障部颁发理财规划师证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)

八、报名材料

(1)学历证书1份，身份证复印件2份(学历证书要求原件,审核后退回);

(3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各4张。　　

(2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动*的盖章证明;

　　证明

　　***同志身份证号码为*****,于**年**月至**年**月在*******公司从理财规划师管理相关工作，特此证明!

公司盖章

九、报名方式：

济南市历城区花园路二建融基大厦906室狄老师 0531-58783396

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