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职业概况:
目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。 培训课程:
指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
培训对象:
对于理财感兴趣的从业人员,银行,保险,借贷,投资理财行业的人员!
培训级别:
理财规划师三级 理财规划师二级
申报条件:
理财规划师三级:(满足以下条件之一即可报考)
本科学历;从事本职业满1年
大专学历;从事本职业满3年。
高中、中专学历;从事本职业满6年。
理财规划师二级:(满足以下条件之一即可报考)
本科学历;从事本职业满6年(年满24周岁即可)。
大专学历;从事本职业满8年(年满26周岁即可)。
高中、中专;从事本职业满1 3年。
取得理财规划师三级证书;从事本职业满3年。
主修教材:
1、理财规划师三级: 《基础知识》、《理财规划师三级技能》
2、理财规划师二级: 《基础知识》、《理财规划师二级技能》
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