二、报考条件:
三级:本科1年 、专科3年、6年工作经验,18岁算至24岁
二级:本科5年 、13年工作经验、三级证三年以上者
三、 培训对象:
对理财感兴趣的从业人员:银行、借贷、保险、投资理财行业者
理财规划师:
一、 学习内容:
《基础知识》+《专业技能》
《基础知识》:理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求、理财规划工具。
《专业技能》:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。