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[青岛市]融资规划师

授课机构:青岛日鑫投资咨询有限公司

地址:青岛市市南区香港中路6号世贸中心B座707室

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【项目背景】
    2009年初,国际金融危机蔓延至我国,中小企业首当其冲。为了帮助中小企业渡过难关,温家宝总理、李克强、张德江副总理先后工信部一份文件上做出批示,要求国家发改委牵头进行调研,提出扶持中小企业发展的政策措施。我们在调研报告中首次提出开展融资规划师职业培训与认证,改善为中小企业金融服务的政策建议,又获得王岐山副总理的批示支持。于是融资规划师新职业应运而生。
   
融资规划师的设立,得到中国人民银行、银监会领导、人力资源和社会保障部的大力支持。中国就业培训技术指导中心正式批准本项目列入国家新职业、新知识、新技术、新技能示范性培训项目,并授权银企互联教育机构为CETTIC国家新职业——融资规划师培训基地,在全国开展融资规划师职业培训工作。
   
融资规划师的培训目标,是针对银企之间信息不对称,中小企业金融知识匮乏的现状,面向企业和中介服务机构,培养一大批掌握金融基础知识、通晓各种金融产品的专业服务人才,帮助中小企业熟悉金融市场,适应金融运行规则,改变被动局面,为解决中小企业融资难的问题做出贡献。
【课程特色】
课程设置全面,打造金融通才
融资规划师培训课程不仅涵盖债权融资、股权融资、交易性融资等融资渠道、融资方式全面的知识讲解,更有融资规划、融资决策、融资方案制订与实施等实用的操作技巧传授,使参训学员不仅能够掌握融资工具,开启融资思路,拓宽融资渠道,更能通晓融资知识,合理进行融资筹划,规避融资风险,最大限度地增加企业财富。
实用结合专业,权威师资组合
既有高校、金融类研究所熟稔企业投融资领域的专家学者,又有银行、投资公司、融资租赁、信用担保等金融机构深谙中小企业融资实务的资深管理人士;授课教师理论功底扎实、操作实务熟练、授课经验丰富,理论讲授与案例分析相结合,避免坐而论道。并能通过课堂互动环节,加强学员对课堂知识的理解与应用。
配套课后服务,终身知识更新
融资规划师培训结束后,可免费注册成为银企互联教育机构的融资规划师俱乐部终身会员,定期享受金融知识体系更新服务,掌握金融市场运行,金融创新成果和金融法规政策最新动态,实现知识保鲜、与时俱进。
学习交流互动,广结金融人脉
培训期间组织金融界知名人士、投资机构高管开展现场交流。培训结束后可定期参加银企互联教育机构举办的专题活动、专业论坛,促进学员与融资界精英的交流,积累资本和社会资源,增加解决实际问题的能力。  
【培训优势】
国家权威机构唯一授权的融资规划师培训机构;
标准化、规范化的融资规划人才培养与服务体系;
按需设计,全面解析中小企业融资渠道、金融工具与金融产品;
门当户对,独特视角指导中小企业不同成长阶段的融资规划选择与实施;
终身服务,通过融资规划师考试的学员身接受基地的融资规划相关知识更新与咨询服务,知识体系始终立于融资规划领域的前沿。
【招生对象】
1、企业高级管理人员。包括各类中小企业的董事长、总经理,科技与知识创新型企业的董事、合伙人;企业内部主管经营、财务、投资项目的领导或部门负责人。
2、金融机构公司客户经理人员。包括各类商业银行、投资银行、股权基金、信托保险、融资租赁、村镇银行、小贷公司等机构企业金融服务人员。
3、各类中介服务机构专业人员,包括信用担保、信用评级、财务顾问、投资咨询等各类公司的专业人员,审计、法律等投融资服务的人员。
4、政府和社团机构中为企业提供服务的人员。如各级政府金融办、开发区、科技型中小企业孵化、行业或产业协会的企业服务人员;
【融资规划师(中级)报考条件】
报考融资规划师需具备下列条件之一:
金融、财会、管理等及相关专业大专学历+5年以上相关工作经验;
金融、财会、管理等及相关专业大学本科学历+3年以上相关工作经验;
金融、财会、管理等及相关专业硕士以上学历+1年以上相关工作经验;
金融、财会、管理等相关专业中级职业资格者;
金融、财会、管理等相关专业初级职业资格+2年以上连续相关工作经验。
【培训详情】
【培训主管单位】人力资源和社会保障部中国中国就业培训技术指导中心
【教研支持】 中国企业金融研究院
【双认证制度】中国就业培训技术指导中心 官方认证
中国金融教育发展基金会 专业注册
【国际认证】ACI证书,美国认证协会 (American Certification Institute,缩写ACI)全球统一认证。ACI授权银企互联机构为中国唯一融资规划师融资机构。学员可登录ACI中国总部网站查询
【培训时间】(每月一期,80人/期)2013年3月23日
【培训地点】金融干部培训中心(如遇特殊情况,为保证教学质量,上课地点可做适当调整
【培训费用】普通班9600元/人(网络在线学习+面授三天共60课时);
精讲班14000元/人(网络在线学习+面授七天共90课时)
(费用包括报名费、课程费、教材费、讲义费、考试费、证书费),食宿自理。
注明--ACI证书考试认证费人民币1200元,单独收取。
【考试发证】学员完成培训,由培训单位组织统一参加中国就业培训技术指导中心考试。考核合格者,由中国就业培训技术指导中心颁发CETTIC融资规划师培训证书。CETTIC证书序列号为唯一编码,可通过人保部中国就业培训技术指导中心官网 查询。全国通用,终生有效!
【培训内容】----普通班

网络课程
模块一:中小企业融资环境与宏观政策分析
模块二:企业征信、评信与授信
模块三:信贷市场融资
模块四:资本市场融资
模块五: 非银行金融机构和其他融资
模块六: 中小企业融资规划与融资操作实务
面授课程
课程一:金融时事
课程二:中小企业新政
课程三:网络课程串讲
课程四:企业融资诊断(管理与财务评价)
课程五:企业融资信用增级与操作
课程六:企业金融与融资规划
融资规划师精讲班教程安排
时间
主题和讲授内容
课时
主讲人
职务或专业背景
1
上午
1.开班仪式
4
主持人
 
2.国家扶持小微企业发展的政策措施和发展前瞻
狄 娜
工信部中小企业司
正局级巡视员
下午
金融市场体系和企业融资渠道概述
4
张德宝
原中国国际金融研究所所长
2
上午
企业征信、评信与授信
4
中国企业金融研究院特聘研究员
下午
信贷市场融资
4
中国企业金融研究院特聘研究员
3
上午
票据融资与贸易融资
4
郭 丽
中国民生银行公司业务二部处长
下午
微型金融与小额信贷
4
杨 骏
中国人民银行政策研究局研究员
4
上午
资本市场融资
4
刘李胜
原中国证监会培训中心副主任
下午
股权投资基金融资
4
徐付生
中科招商基金管理公司执行副总裁
5
上午
中小企业集合债、私募债,集合票据和集合信托
4
刘继广
天津财经大学副教授
下午
 1. 中小企业集合信贷
2
中关村企业信用促进会秘书长
2.商业信用融资
2
---
6
上午
企业融资财务诊断
4
佟翠玲
光明日报出版社博士
下午
企业融资途径的选择
4
巩宇航
中国企业金融研究院院长
7
上午
企业融资规划与操作实务
4
巩宇航
下午
1.银行家与企业交流互动
2.考试串讲与结业式
4
张德宝
---

精讲班,面授60课时,网络30可根据行业要求调整授课内容。
 
 
 
 
 
 
 
【部分师资】
巩宇航   资本运营专家,中央财经大学MP硕士生导师、资深国际注册私募基金合伙人。原中国工商银行管理信息部副总经理,先后领导开发了国内商业银行首套总行审贷决策支持系统,银行管理信息高速公路。并拥有丰富的实体经济领域工作经验,曾领导了煤炭工业第一股——山西通宝能源股份有限公司的募集设立,首任CEO。巩宇航也是融资规划师新职业的首倡者,《融资规划师培训讲义》主编,培训项目的创始人和负责人。
张德宝   教授,曾任中国银行国际金融研究所所长、《国际金融研究》总编、人民银行研究生部和中央财经大学兼职教授,获国务院颁发的专家特殊津贴。长期从事金融研究,撰写数百篇专业论文、调研报告等。组织编写《国际金融百科全书》《金融知识百科全书》,与他人合作编写《国际债券发行理论与实践》《金融市场》《外汇知识基础》《国际金融手册》。在香港工作期间,曾参与中银集团13家银行重组合并和中银香港上市工作。
谭雅玲 中国银行高级研究员、中国国际经济关系学会常务理事、任中国外汇投资研究院院长、中国国际经济关系学会常务理事、中国亚非发展交流协会常务理事、中联融国际投资顾问中心主任、兼多家刊物特邀研究员,长期以来一直从事国际金融研究,跟踪市场变化,分析发展状况,预测未来走势与前景。著有《金融海啸中的货币战争》。
狄娜 工业信息化部中小企业司巡视员,国家中小企业发展问题研究专家,参与《中华人民共和国中小企业法》及其他涉及鼓励中小企业发展的政策、法规的起草和制定,是集国家政府部门领导和专家学者为一身的社会著名人士。
王灵敏 金融学博士,高级经济师 ,中国企业金融研究院、厦门大学金融研究所研究员。对投融资业务、资产并购重组有丰富的工作经验。先后在《投资研究》、《中国经济评论》、《农村金融研究》等学术刊物发表论文20余篇;独立或合作出版金融专著等五部。
王 震 企业融资担保合规操作资深人士,北京海淀科技企业风险担保公司合规操作部总经理,在中小企业融资管理方面有着丰富的经验和独到的见解。
 

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