[杨浦区]上海PAT注册财务策划师首期班

       根据国务院《关于加强职工职业培训促进就业的意见》（国发[2010]36号）文件中关于“培训一人、就业一人；就业一人、培训一人”…使企业技能岗位的职工得到至少一次技能提升培训的精神，PAT专业人员岗位能力提升培训项目（以下简称PAT项目）《注册财务策划师》课程旨在通过培训，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，提高企业财务人员财务管理水平，为我国金融、理财策划事业的持续健康发展发挥积极作用。

一、《注册财务策划师》专业课程简介

        《注册财务策划师》专业课程培训对象是：银行、保险、基金信托等金融理财机构从事一线管理人员、客户经理、理财顾问、储备干部等岗位以及各类企业财务人员。参加该专业课程规定的培训课时数，并经考试合格，可获得*职协颁发的《注册财务策划师》课程“专业人员培训合格证书”。此证可作为金融从业人员和各类企业财务岗位任职和就业的凭证。

二、课程设置和培训目标

        PAT项目《注册财务策划师》培训课程面向招生，课程设置根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，将国际领先的财务策划理念和方法融入*金融行业实践；其中包括：个人理财、投资组合管理、保险理财、税务策划、员工福利和退休计划等课程内容。

培训目标：通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。同时，着力提高各类公司财务人员的财务管理水平。

三、师资和教材

（一）《注册财务策划师》课程的师资队伍，主要由来自复旦、上海财经、上海交通、对外经济贸易、综合开发研究院（*·深圳）、上海金程国际金融专修、北京国际金融培训中心等行业内相关机构的专家学者和专业人士组成。同时，为了严格控制教学质量，本课程运营中心打造了一支由复旦、上海财经、同济、华东师范等*院校硕士、博士构成的教学产品研发辅助、培训辅导、咨询助理的师资团队，致力于提供全面、卓越、系统的专业岗位能力提升解决方案。

（二）《注册财务策划师》专业课程的教材是由中心专家与师资委员会共同策划，采用统一标准的教材体系，该套教材体系与国际证书课程体系接轨，经PAT项目办公室审定的，课程体系贴近国内实际业务，实践性高，对个人专业知识有效补充，提升专业岗位业务操作实战能力，以获取更佳的事业发展。

 四、培训证书及效用

        经理论和实操考核合格的学员，由人力资源和社会保障部*职工教育和职业培训协会颁发专业人员培训合格证书。该证书表明持有者已经通过培训及考核，具有相应的专业技能和专业知识，可作专业能力提升培训、技术能力提升培训、继续教育的职业技能凭证。本证书可以作为学员从业的凭证之一。本证书编号为*编码。其有效性可通过*职协网站，或PAT专业人员岗位能力提升培训项目网站，或注册财务策划师与注册金融风险管理师课程运营中心网站查询。

•   适合对象：银行、保险、基金信托等金融理财机构从事一线管理人员、客户经理、理财顾问、储备干部等岗位以及各类企业财务人员。
• 考试科目：个人理财、投资组合管理、保险理财、税务策划、员工福利和退休计划
• 考试题型：总分240分，选择题120道题（占120分）、论述题4道题（占120分）
• 合格标准：150分以上（含150分）。
• 考试时间：3月、6月、9月、12月
• 考试安排：考试时长一天，上、下午各一场，上午考选择题120道题，下午考论述题，每场3个小时。
• 考试形式：笔试
• 考试语言：中文
• 考务费用：考试费200元/人，取证费300元/人。
• *开班时间：2012年10月27日 （周末滚动开班、企业内训可定制培训方案）
• 培训方式：面授班或网络班
• 培训课时：80课时
• 面授开班地点：上海、北京