[徐汇区]*理财规划师（三级）

理财规划师（三级）网络多媒体课程招生简章（面授培训班可

　理财规划师认证(ChFP)是劳动和社会保障部在范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法、针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的,  切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
上海东方财富管理专修是东方财富网下属，主要开展金融财经类专业培训业务。专注于开展金融职业实训、各类金融理财证书考培辅导及各类管理培训课程。

东方财富网（股票代码:300059），是*金融行业中最专业最权威的财经门户网站，提供全方位的综合财经新闻和金融市场资讯，内容覆盖股票、财经、证券、金融、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险等诸多金融领域。

我院秉持“8至80岁，人人学理财”的教育普及理念，以专业与务实的精神，致力于成为面向国民的理财*应用教育普及者，并为各类理财机构及专业人士提供进一步专业深造的交流平台。

将坚持发展自主知识产权为主，以专注务实的态度和不断创新的精神，结合自身的特点，坚持走实用性、本土化的特色，构建符合市场需求的本土化课程与教学课程体系

招生对象：

● 金融机构从事理财及相关工作从业人员；

● 对理财规划有兴趣，有意成为理财顾问的金融行业及非金融类的各行业从业人员；

就业方向：

● 银行的个人金融业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

● 保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员；

● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员；

● 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等；

● 非金融行业第三方的理财咨询机构；

培训目标
　　能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

培训师资
　　所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师职业标准》起草和统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

 资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的人民共和国理财规划师证书。理财规划师证书是*一个由权威机构颁发的理财规划师证书。劳动和社会保障部是*具有颁发证书的权威机构。证书范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。

 考试时间   
统一考试时间安排在每年5月、11月

考试报名地点
各地职业技能鉴定中心以及当地的培训机构

 培训教材
*就业培训技术指导中心组织编写--培训教程
*财政经济出版社出版发行

 证　　书
考试合格者，由劳动和社会保障部统一颁发理财规划师等级证书（三级）。

考试科目
基础知识、专业能力（通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断）