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理财规划师介绍:
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师职业等级和报考条件:
助理理财规划师(三级)具备以下条件之一:
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
4、具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(二级)具备以下条件之一:
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业本科学历证书,取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业本科学历证书,取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(一级)具备以下条件之一:
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4、取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5、取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
对助理理财规划师感兴趣或想成为助理理财规划师的学员,可来我校咨询。我校常年开设有理财规划师、营销师、会计培训服务。师资雄厚,考试通过率高。详情请咨询武汉比尔职业技术学校。
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