[宁波市]宁波市华英（华裕）培训学校2012年理财规划师培训

2012年理财规划师（三级）考试培训课程   

理财规划师—白领中的金领

 

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师持证人员，专业性强，主要就业方向为银行、证券、期货、财务、投资、保险公司等，也可以独立执业。对自己攒钱、管钱、生钱、护钱来理财，实现资产保值、增值也有很大帮助。2008年1月国务院已明确规定各大商业银行、证券从事客户服务的人员必须持有《理财规划师》资格证。目前我国专业理财规划师缺口40万。

 

理财规划师—职业等级

助理理财规划师（三级）

理财规划师（二级）

高级理财规划师（一级）

 

理财规划师— 报名条件

助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）

（1）具有专科及以上学历人员，参加助理理财规划师培训满120课时。

（2）在校本科大四及大专大三所有专业学生，在校本科大三金融及财会专业学生，专科大二金融及财会专业学生，参加助理理财规划师培训满120课时。

（3）连续从事本职业工作6年以上人员，参加助理理财规划师培训满120课时。

理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作6年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 

助理理财规划师（三级）—培训内容

 

基础知识：职业道德、理财规划原理、工作流程和工作要求、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财计算基础、理财规划法律基础
专业技能：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休理财规划、遗产传承规划 

助理理财规划师（三级）—考核和发证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部颁发的人民共和国理财规划师证书。证书范围内有效，统一编号，网上随时可以查询。授课教师均为相关*的较好的老师。

 

助理理财规划师（三级）—培训报名手续和费用

1、填写《入学申请表》和《个人信息登记表》；2、报名时携带近期二寸照片2张，一寸照片2张；请携带学历证书（或学生证）、身份证复印件2份；专业工作年限证明并加该单位公章；3、交培训、考核和教材资料费。
特别提示：新身份证要反正面复印。

助理理财规划师费用                                   
       培训费：1000   元　

鉴定费：235元  （机考）

教材资料费：225 元　　　（教材可自购）

理财计算器：235元（计算器可自购）　           

教材包括：     

教材理财规划师基础知识（*就业培训技术指导中心组织编写） 

助理理财规划师专业能力（*就业培训技术指导中心组织编写） 

理财规划师基础知识习题集（*财政经济出版社出版）

助理理财规划师专业能力习题集（*财政经济出版社出版）

助理理财规划师（三级）—课程安排