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湖北理财规划师从业资格考试怎么报名

湖北理财规划师从业资格考试怎么报名

学校:湖北中恒世纪教育 时间:2017-9-13 17:20:52

 判断一个合格的理财规划师有三个维度:

一,真正的理财师应该站在客户立场,量体裁衣为客户设置一套适合其风险承受能力的理财方案。同时,判断一个理财师好坏的标准,主要是看他的学习能力是否超过了客户。

二,合格的理财师首先得理好自己的财,自己要做充分的投资,如果自己没有做过房地产、外汇、黄金方面的投资,而去给客户推荐类似的产品,这是一种不负责任的行为。因为没有实际操作经验,就不会了解客户的投资心理。

三,合格的理财师应该是个通才。客户有大量的金融需求,信用卡、基金、房地产、艺术收藏品、子女教育,甚至心理健康等一系列问题,对理财师的能力来说也是一个挑战。

中国金融从业人员有800万之多(包括银行、证券、保险三大行业),其中符合国际标准的理财规划师不到1000人(随着更多精英人士加入理财规划师行列,这一数字应呈逐步上升阶段)。所以,如果你能遇着一个靠谱、专业的理财顾问,千万千万一定要抓住。未来不断加强自身的专业知识,理财规划师们也需要不断提升自己的职业等级,为升职、加薪提前做好准备。那么湖北理财规划师从业资格考试怎么报名呢?

湖北理财规划师从业资格考试怎么报名报名流程:

1、根据自身学历和工作经验确定报考等级;

2、准备报名材料,身份证、最高学历毕业证、2寸照片(蓝底、白底、红底皆可);

3、带上报名材料到当地职业技能鉴定所报名;

4、考前45天报名截止,考前一周左右下发准考证,领取准考证;

5、参加考试,从上午8点半到12点半属于考试时间,考理论和实操两门,如果报考理财规划师一级和二级,下午2点半到4点半还需要参加第三门综合评审考试,主要是案例题型自由发挥的小作文形式;

6、考试后100个工作日内公布成绩,成绩公布后100个工作日内颁发证书;

7、如果未通过考试,成绩可保留一年,只需参加不及格的那一门考试即可。

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